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操作指南

找到 15 篇指南
快速入门

第一次使用:从登录到开展业务

了解工作台的使用顺序,先准备产品,再研究市场和开发客户。

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产品与知识库

建立产品档案与维护HS编码

用产品用途、应用行业和真实优势描述业务,不只填写一个产品名称。

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产品与知识库

录入知识与上传企业资料

把可引用的企业事实和产品资料保存到正确的知识范围。

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产品与知识库

官网学习中:如何查看进度与处理失败

区分正在抓取、提炼、等待处理与失败,避免重复启动任务。

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市场与客户发现

选择适合的市场分析工具

区分全球分析、市场雷达与单国分析,按决策问题选择报告。

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市场与客户发现

生成产业地图并完成策略确认

审核市场与买家方向,再把已确认策略用于客户发现。

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市场与客户发现

发现买家与审核候选客户

理解公开商业轨和海关轨,先核验具体产品适配再决定入库。

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客户与商机

阅读正式客户档案与意向评分

结合企业身份、贸易记录和联系方式判断跟进优先级。

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客户与商机

推进商机:资格、需求与报价

区分需求已确认和商机资格通过,解决报价入口仍锁定的问题。

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资源与单据

使用统一模板制作和下载报价单

了解商机报价、独立报价和报价管理之间的关系。

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资源与单据

填写外贸单据与下载空白Excel

在模板中心制作单据,或下载空白表格供人工填写。

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资源与单据

生成销售建议并按反馈优化

先选适用场景,再用确认的业务事实生成可编辑建议。

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资源与单据

使用贸易工具与外部工具知识广场

区分系统内查询与外部网站导航,保留来源并核对适用口径。

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套餐与常见问题

在哪里查看套餐和AI用量

统一查看额度与调用明细,区分浏览、人工编辑和真正的AI调用。

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套餐与常见问题

登录、权限与加载失败怎么排查

保留问题现场,分辨登录失效、权限不足和任务异常。

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常见问题

与当前筛选相匹配的问题,也可通过上方搜索查找。

登录后看不到某个菜单?

先确认是否登录了正确企业账号,再请企业管理员核对套餐菜单与角色权限。帮助中心不会绕过这些限制。

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无法新增或启用?

检查必填提示、档案额度和当前账号编辑权限。缺少确定HS编码时先保留真实产品描述,不要为了进入分析而随意填码。

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保存后列表没有数据?

先看弹窗内是否有必填或保存失败提示;确认成功后检查档案与企业/产品分类。若提示列表刷新失败,先刷新列表确认是否已保存,不要直接重复上传。

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大网站需要一直等到全部完成吗?

先查看已发布与待处理数量,并用知识检索验证已可用部分。是否需要补充资料取决于关键业务事实是否已覆盖;不要把跳过页面计作学习成功。

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为什么某些数据为空?

查看报告的缺失和失败说明,区分无数据与数据源不可用。不要以其他国家或年份的数据代替当前缺失值。市场报告不会自动创建信号中心的情报信号。

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窗口没关,是不是审核失败了?

先检查窗口内反馈。仅保存修改或恢复审核会保留窗口;提交失败也保留输入。不要为关闭窗口重复提交真实审核。

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海关精准轨是不是保证精准客户?

不是。HS命中只是一类匹配证据,大类编码尤其需要货描、产品用途和企业角色交叉核验;不能仅因出现在该轨就全部入库。

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意向评分高就应该直接报价吗?

不应只凭分数报价。先确认需求、资格及必要的数量规格与条款,再按商机报价流程推进。

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需求完整度100%,为什么还不能报价?

查看资格审查是否通过及当前主任务是否完成。若条件已齐,刷新并记录商机名称、阶段与提示反馈给管理员,不要伪造新需求绕过锁定。

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为什么没有“引用此报价制单”?

先确认已有可引用的已保存报价,而不是尚未保存的新建表单,再检查相应模板是否已发布并允许此业务入口。报价管理为空时,也先确认是否已形成业务报价记录。

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后台勾选入口,前台为什么看不到?

核对模板是否已发布、当前账号是否有读取权限,以及是否处在对应业务入口。勾选配置不等于自动发布,也不会替你创建客户、商机或报价。

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删除历史建议会退还Token吗?

删除展示记录不撤销已经发生的模型调用;用量以服务端账本为准。

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打开外部工具也会消耗系统AI额度吗?

工具知识广场本身只是静态导航,不调用系统AI;外部站点是否收费以其规则为准。

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请求失败是否一定不扣额度?

不能只按页面失败判断。模型可能已经被调用,最终以账本状态和实际usage结算为准;未发起模型调用的普通校验或静态浏览不产生AI用量。

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遇到问题,如何联系专业顾问?

您可以扫描下方二维码联系专属专业顾问,或拨打官方电话:400-988-9987。

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