操作指南

填写外贸单据与下载空白Excel

在模板中心制作单据，或下载空白表格供人工填写。

更新于 2026年9月20日 · 适用于当前已开放功能

开始之前

根据单据准备实际资料。证书类模板用于整理相关资料，生成文件不代表获得认证、原产地资格或签发授权。

选择已发布模板
进入模板中心，按名称查找报价单、PI、销售合同、订单确认、商业发票、装箱单、原产地申请资料、COA、C of C、产品资料、RFQ响应或客户需求确认。只显示当前已发布且有权限的内容。
选择填写方式
在线填写时参考用途和填写说明，按需带入资料；想线下手工填写，可在单个模板页面下载“空白Excel”，无需先输入本次交易信息。
核对资料与可选关联
客户、商机或报价关联是可选项；独立制单不必为了关联而虚构业务记录。带入已有单据只复用共用字段，数量、批次和专有信息仍需核对。
生成与下载
使用“检查填写信息”，缺项时先补齐；可保存草稿或生成单据，在“我的单据”打开已保存内容、预览并下载可用格式。不同模板支持格式以当前页面为准。

取得本次交易单据或空白Excel；历史单据保留在自己的记录中。

核对模板是否已发布、当前账号是否有读取权限，以及是否处在对应业务入口。勾选配置不等于自动发布，也不会替你创建客户、商机或报价。

未登录时先登录，成功后返回目标页面；功能可用范围以套餐和角色权限为准。