操作指南

使用统一模板制作和下载报价单

了解商机报价、独立报价和报价管理之间的关系。

更新于 2026年9月20日 · 适用于当前已开放功能

开始之前

准备交易双方、商品规格、数量、单位、价格、币种与交易条款。报价须人工核对，不能把AI推测的价格或交期作为承诺。

选择报价入口
商机报价从商机详情的方案报价进入，统一使用模板中心的报价单模板；也可在模板中心独立制单，不必先建立客户或商机。
填写并核对
逐项填写双方信息、商品明细和条款。使用“带入资料”后也要检查币种、数量、税费及本次适用条件；系统带入不替代人工确认。
先保存草稿
未定稿时保存草稿，继续修改。使用页面检查功能修正缺项，再预览排版和金额；不要反复生成多份不确定文件。
下载正式文件
确认后按页面提供的PDF、Word或Excel格式下载。商机/报价管理中的报价正式下载会冻结该版本，需要变更时创建新版本保留追溯；报价管理集中查看业务报价，独立报价需显式纳入，不会因下载模板自动出现。

获得可核对、可下载的报价文件，明确这份报价的业务归属与版本状态。

先确认已有可引用的已保存报价，而不是尚未保存的新建表单，再检查相应模板是否已发布并允许此业务入口。报价管理为空时，也先确认是否已形成业务报价记录。

未登录时先登录，成功后返回目标页面；功能可用范围以套餐和角色权限为准。