操作指南
推进商机：资格、需求与报价
区分需求已确认和商机资格通过，解决报价入口仍锁定的问题。
更新于 2026年9月20日 · 适用于当前已开放功能开始之前
准备真实客户或项目背景、需求及下一步计划；只有实际完成阶段要求才能推进，不用示例或猜测填满必填项。
操作步骤
创建或打开商机
在商机管理中新建商机或打开详情，核对项目、客户与当前主任务。总览中的阶段用于表示销售推进，不等同某份需求记录的状态。
完成资格审查
进入资格审查，按页面要求补充信息并完成判断。需求显示“已确认”不自动表示资格审查已通过；报价受两者及当前阶段条件共同控制。
确认需求
在需求确认中记录当前规格、数量、用途和客户确认内容，核对最新记录。重复保存更新当前需求，历史记录用于追溯，不要把过期需求用于本次报价。
报价并持续跟进
满足条件后进入方案报价，使用模板中心统一报价单。记录跟进反馈、下一步和时间；客户回复不代表自动赢单，成交或关闭须按实际结果操作。
完成后检查
商机当前阶段与已完成任务一致，报价入口按实际条件开放。
常见问题
需求完整度100%，为什么还不能报价？
查看资格审查是否通过及当前主任务是否完成。若条件已齐，刷新并记录商机名称、阶段与提示反馈给管理员，不要伪造新需求绕过锁定。
进入商机管理
未登录时先登录，成功后返回目标页面；功能可用范围以套餐和角色权限为准。