操作指南
阅读正式客户档案与意向评分
结合企业身份、贸易记录和联系方式判断跟进优先级。
更新于 2026年9月20日 · 适用于当前已开放功能开始之前
已有经审核入库的正式客户。客户评分用于业务排序，不是已成交事实，也不是对成交概率的保证。
操作步骤
核对客户总览
在正式客户列表打开详情，核对公司名称、国家、官网、业务角色及来源产品档案。名称相似的企业可能不是同一主体，发现冲突先复核再使用。
查看贸易和评分
在进出口洞察和意向评分中查看交易画像、总分、等级与各维度子项。没有数据不等于没有业务，分数较高也不能直接认定正在采购。
核对联系人
在联系人信息中确认岗位、企业归属和可用联系方式。遵循客户意愿与适用沟通要求，不把未知岗位或推测邮箱写成已经确认的信息。
记录真实推进
需要销售沟通时进入相应工作台；出现明确业务机会时建立商机，记录客户原话和下一步。销售打法从资源中心使用，不在正式客户详情页提供该快捷按钮。
完成后检查
知道客户资料哪些已确认、哪些待核验，并制定有依据的跟进动作。
常见问题
意向评分高就应该直接报价吗？
不应只凭分数报价。先确认需求、资格及必要的数量规格与条款，再按商机报价流程推进。
进入客户管理
未登录时先登录，成功后返回目标页面；功能可用范围以套餐和角色权限为准。